pass理財Planner前途？理財 顧問好辦？去農(nóng)業(yè)銀行做-2顧問怎么樣理財 顧問是現(xiàn)在比較熱門的職業(yè)，但是做好并不容易。證券公司理財 顧問，銀行招聘理財顧問一般需要有工作經(jīng)驗，有理財，銀行招聘-2顧問一般需要有工作經(jīng)驗，也就是理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗，最好有AFP或CFP證書銀行員工。

【導(dǎo)讀】借助2020年的牛市熱潮，理財策劃人迎來了新一波流量。理財規(guī)劃師證市值也有所增長。但根據(jù)國家相關(guān)政策，目前市面上的理財規(guī)劃師證書是由中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會頒發(fā)的。與以前相比，今天的CHFP 理財老師注重實踐訓(xùn)練，更加符合市場經(jīng)濟體制的需要，更加科學(xué)的技能型人才。所以理財規(guī)劃師含金量高嗎？發(fā)展前景如何？

在發(fā)達國家理財策劃師平均年薪為11萬美元，香港2005年策劃師最高收入理財策劃師200多萬港幣，內(nèi)地經(jīng)理銀行私人嘉賓理財經(jīng)理年薪可達60萬~。金融機構(gòu)理財中心客戶經(jīng)理平均年收入30萬元以上。目前理財策劃師已經(jīng)超越注冊會計師、律師成為最火的“金領(lǐng)職業(yè)”。做私人生意的時候理財 顧問，可以收取服務(wù)費，可以分掉為客戶賺取的利潤。那么你幫客戶投資什么產(chǎn)品，產(chǎn)品也會給他們提成，還有咨詢費，收入也很可觀。

理財顧問是專門給人提供投資建議并獲得報酬的一類人。理財 顧問的職責(zé)簡單分為以下幾點:1。與客戶進行交談和溝通，掌握他們的信息，分析他們的基本情況，了解他們的理財目標(biāo)和需求，對他們的資金進行綜合評估，并為他們提供。2.指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，分析客戶財務(wù)收支，判斷客戶財務(wù)狀況；3.找出資金缺口，根據(jù)客戶需求獨立設(shè)計可行方案，并給予具體操作指導(dǎo)；

5.及時收集客戶反饋，分析方案實施結(jié)果，撰寫報告。從事個人理財理財?shù)膹臉I(yè)人員應(yīng)是經(jīng)過嚴格培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。理財規(guī)劃是一項綜合性的金融服務(wù)，是針對客戶的一生而不是某個階段的。從業(yè)人員應(yīng)具備深厚的專業(yè)知識、熟練的投資理財技能和豐富的經(jīng)驗，熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

保險公司銀行專員和業(yè)務(wù)員有什么區(qū)別？主要責(zé)任是什么？有沒有前景！當(dāng)然是保險銷售。保險銷售主要有三個渠道:銀保渠道(專售at 銀行)、電話銷售渠道(電話銷售)和個人銷售(保險業(yè)務(wù)員銷售)！銀行是保險公司銷售保險的重要渠道，銷售的產(chǎn)品一般屬于期限理財型保險！投保時要清楚保險責(zé)任和利益。一般你拿到保險合同后有10到15天的猶豫期。猶豫期內(nèi)退保沒有損失。過了猶豫期，只能退現(xiàn)金價值，會有一些損失！

主要責(zé)任和全部責(zé)任有什么區(qū)別？主要責(zé)任是承擔(dān)事故責(zé)任的70%，全部責(zé)任是承擔(dān)100%。如果雙方都是機動車，賠償就有很大的區(qū)別，因為根據(jù)交通法，對方的損失在強制保險的額度內(nèi)全額賠償，責(zé)任金額是非責(zé)任的10倍。如果對方是非機動車或者行人，那么交強險賠償完成后，對方要承擔(dān)不足部分的20%的損失。如果對方有保險，談起來也沒那么難，全責(zé)也沒問題。

不容易，金融行業(yè)門檻低，競爭激烈，很難做出成績。全球金融理財師(CFP)在中國要通過兩個考試，第一個是AFP，第二個是CFP。AFP和CFP考試費3萬左右，考不上也行。他們畢業(yè)后要從事金融行業(yè)2年以上，大專后要從事3年以上，碩士后要從事1年以上。這個證書主要是對保險公司有用，一般都是受雇于/。至于你沒有投資金融工作的基礎(chǔ)，也不是不可以，完全可以，只是有點難度。

Yes 前途，可以學(xué)到很多東西。理財 顧問作為證券公司的深層次人員，都是經(jīng)驗豐富的員工。主要工作是維護公司的核心高凈值客戶。為他們配置資產(chǎn)，給出匹配的投資建議。在外行人看來，是比較高大上的。經(jīng)常表達自己的投資觀點。從崗位性質(zhì)來說。無非是引導(dǎo)客戶為公司創(chuàng)造和挖掘價值。比如買投資組合，交易咨詢軟件，股票推薦等。一般公司分配的任務(wù)負擔(dān)基本都會壓在這里的人身上。

三大板塊雖然主營業(yè)務(wù)不同，但本質(zhì)上都是服務(wù)業(yè)。離不開營銷的本質(zhì)。得出的結(jié)論是，證券作為朝陽產(chǎn)業(yè)，大有可為。理財 顧問作為核心崗位。當(dāng)然很好前途。第一，不是體力勞動。說起來容易做起來難。如果你有非常廣泛的人脈，一切都很簡單。躺下數(shù)錢。弄幾個客戶，吃穿不愁。沒有人脈，就會很沒面子，沒有很強的語言表達和溝通能力。

還不錯。非常有用。目前理財策劃的概念在金融行業(yè)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商家銀行中，很多保險公司和商家銀行都設(shè)立了專門的個人理財工作室或。隨著社會的發(fā)展和人們收入水平的提高，提供個性化理財專屬服務(wù)的需求日益突出。目前，享受私人服務(wù)的人大多在中產(chǎn)階級以上。但根據(jù)網(wǎng)上最新數(shù)據(jù)顯示，很多普通消費者已經(jīng)逐漸成為私人-2顧問服務(wù)群體。

理財顧問是現(xiàn)在比較熱門的職業(yè)，但是想做好并不容易。銀行招聘-2顧問一般需要有工作經(jīng)驗，也就是理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗，最好有AFP或CFP證書銀行員工。銀行理財顧問也有一定的指標(biāo)壓力，指標(biāo)完成情況是考核的一個重要方面，一般不像中資那么小銀行。電話營銷客戶肯定是有的，除非你已經(jīng)有很多個人高端客戶，或者銀行有很多現(xiàn)成的高端客戶需要你去維護，但是這種可能性很小。

理財 顧問是現(xiàn)在比較熱門的職業(yè)，但是做好它并不容易。銀行招聘-2顧問一般需要有工作經(jīng)驗，也就是理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗，最好有AFP或CFP證書銀行員工。理財 顧問的職責(zé)簡單分為以下幾點:1。對客戶進行全面的財務(wù)評估。2.分析客戶的財務(wù)狀況。3.找出資金缺口。4.制定合理的資金配置計劃，根據(jù)客戶不同的成長階段和風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。

投資證券公司顧問 前途比較好，工資高一些，工作量也不是很大。重要的是有沒有人能做好！對股市要敏感。我是中國平安的綜合理財經(jīng)理。平安有平安銀行、平安證券、平安保險，我可以為您提供全方位理財投資咨詢服務(wù)。你需要什么服務(wù)或問題？投資顧問要求:1。本科及以上學(xué)歷；2年證券行業(yè)工作經(jīng)驗；3.獲取個人投資分析建議，考CPA，做投行，現(xiàn)在在金融行業(yè)比較常見。

Finance 顧問業(yè)務(wù)包括財務(wù)顧問業(yè)務(wù)具體包括:1。為上市公司改善公司治理結(jié)構(gòu)、設(shè)計高管股票期權(quán)、員工持股計劃、投資者關(guān)系管理等提供咨詢服務(wù)。2.為上市公司重大投資、并購及關(guān)聯(lián)交易提供咨詢服務(wù)；3.為企業(yè)申請證券發(fā)行上市提供重組、資產(chǎn)重組、前期輔導(dǎo)等咨詢服務(wù)；金融顧問業(yè)務(wù)是指為企業(yè)和政府部門在融資、財務(wù)安排、并購、資產(chǎn)重組等方面提供各種分析、策劃和咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)。顧問.

2.擬定甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份公司的設(shè)立方案；3.擬定甲方的財務(wù)調(diào)整計劃；4.協(xié)助選擇審計、評估、律師等中介機構(gòu)，完成符合要求的審計、評估、法律報告；5.協(xié)助選擇保薦機構(gòu)，提供上市前金融服務(wù)顧問。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指根據(jù)客戶需求，為客戶的財務(wù)管理、投融資、并購重組、資產(chǎn)重組和債務(wù)重組、發(fā)展戰(zhàn)略等活動提供的咨詢、分析、方案設(shè)計等服務(wù)的業(yè)務(wù)銀行業(yè)務(wù)。